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第一百零四章 借壳上市计划求月票（第3页）

“《中央日报》从三星集团脱离的时候，新韩就失去了最重要的媒体合作商。

为了尽快完成脱离，中央日报m&b出版公司和新韩达成协议，未来三年内，新韩可以用40亿韩元的价格买下《CECI》杂志社20%的股权。”

“中央日报m&b那边耍了个心眼，新韩99年3月份支付了第一笔2亿韩元，00年3月陈在灿又挤出了8亿韩元。

按照约定，新韩需要在01年3月份之前一次性掏出30亿韩元，不然视为放弃收购。”

“去年新韩已经濒临破产，《CECI》杂志社的股份又没有拿到手，也没办法向银行做抵押，不然陈在灿也不会走投无路了。”

宋熠解释。

宋熠去年在新韩时就觉得很奇怪，金南勇将他看做眼中钉，肉中刺，对他谈下三多水的广告案十分不满。

金南勇既然在汉城市政府里有关系，不管去哪家广告公司，都有可能中标清溪川公益广告案，完全没必要死耗在新韩媒体，非要和陈在灿争夺新韩媒体的控制权。

原来金南勇早就知道新韩和中央日报m&b出版公司的合作细节，想坐收渔翁之利。

虽然这两年互联网媒体发展地如火如荼，不过《CECI》杂志一直是韩国时尚的风向标，哪怕是《ELLEKorea》和《VogueKorea》也丝毫撼动不了它的地位。

宋熠记得《CECI》杂志社后来还和《燕京青年报》在内地合作发行了时尚杂志《CECI姐妹》，也有78万册的发行量。

如果没有宋熠从中搅合，《CECI》杂志社的股权要么被金南勇捡了便宜，要么就被中央日报m&b出版公司收回了，现在这部分股权起码价值百亿韩元。

听完宋熠的讲述，宋素英现在觉得花60亿韩元来买下新韩10%的股权不算离谱，也没有溢价多少。

宋素英现在连饭都没心思吃了，和宋熠讨论起借壳上市的细节。

因为这个计划要分两步，第一步，帮助新韩媒体在韩国证券交易所上市，第二步，新亚传媒用现金+股票的形式收购新韩媒体，新韩媒体的股票名正式变更为新亚传媒.

“新韩打算在主板上市，还是创业板上市？”

宋素英问宋熠。

韩国证券交易所分为KSE和KOSDAQ，前者是主板，后者是创业板。

前者为大中型规模的优秀公司，后者为中小创新型公司设计，前者更偏向制造业，后者偏向互联网等新兴行业。

比如8月份Actoz上市就选择了KOSDAQ.

“当然是主板上市了，不然借壳成功，也募集不了多少资金。”

宋熠回答。

如果一切顺利，新亚明年下半年就可以借壳上市成功，宋熠打算一次性从韩国股市筹集20亿到25亿美元资金。

主板上市，以递交上市预审申请日为准，公司经营年限不能低于3年，这点新韩当然符合。

准上市公司要求净资产不低于100亿韩元或者总市值200亿韩元以上，这点也过关。

新韩媒体的资产在500亿韩元到1000亿韩元之间，需要发行100万股股票。

宋熠查过韩国主板上市的门槛，其中门槛最低就是条件A：最近三年销售额平均200亿韩元以上，最近1年300亿韩元以上。

（）;（）　　最近一年的年度营业利润、利润总额和净利润为正。

最近一个会计年度的净利润不能低于25亿韩元，最近3年利润累计金额不能低于50亿韩元。

举个例子，假如会计事务所采用了99年，00年和01年三年的财务数据，即使前两年全部亏损也没有关系，只要新韩三年营业收入超过600亿韩元，01年的营收超过300亿韩元。

01年的净利润大于25亿韩元，就符合韩国主板的上市要求。

宋素英同样想到了这个问题，“虽然我对新韩不太了解，不过作为一家中小型广告公司，新韩三年的营收不可能实现600亿韩元的目标，除非新韩今年的营收有了飞跃式的增长――”

宋素英恍然大悟，“你打算造假？”

宋熠咳嗽了一声，“我怎么可能会犯财务造假这么低级的错误呢？”

宋素英双手抱在胸前，看着宋熠，“说吧，除了我，你这次还打算拉谁上船？”

按照宋素英的估算，新韩想实现600亿韩元的营收，除非01年的营收能够达到500亿韩元，这显然不是宋熠一个人能做到的。

和聪明人说话就是省事，宋熠透底，“元旦前新韩媒体会和SK、LG、现代集团，峨山集团签下长期广告合作协议，第一年的合同金额为520亿韩元。”